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深圳市属国资基金群规模超3000亿元

发布日期:2018-05-31 09:19:45   |   浏览次数:216   来源:深圳特区报

近年来,深圳市属国资国企不断探索理念创新、模式创新、管理创新,积极打造基金群体系,围绕我市创新型城市发展战略,先后设立一系列战略性基金,引导资本进入需要战略支持的重要投资领域,围绕改革需求设立国企改革主题基金,围绕企业主业发展产业基金。依托市属国企市场化程度较高的优势,在基金运作方式上贴近市场,尊重行业惯例,实行市场化机制,依托市属国企在园区、上市公司和产业发展等方面的优势,构建形成基金、园区、产业以及上市公司有效联动的商业运作模式,有效服务城市发展战略,推动市属国资国企转型创新发展和做强做优做大。

率先建成全周期市场化国资基金群

市属国资国企主导或参与设立的各类基金超过180只

市属国资国企在全国较早探索发展基金,围绕落实创新驱动国家战略和深圳市城市发展总体战略,依托深圳市科技产业发展的区位优势,提出以管资本为主深入实施基金群战略,全力推进市属国资基金的快速发展。

近年来先后设立了国资改革与战略发展基金(即鲲鹏基金)、天使母基金、重大产业发展基金、人才创新创业基金、厚安创新基金等,充分发挥基金投资的灵活高效、撬动资本、贴近市场等优势,从不同层面支持深圳市国资国企改革、天使早期投资、重大产业发展、人才创新创业等。市属国资积极推进基金群管理的制度创新,在全国国资中率先出台基金管理工作指引,明确了各类基金的功能定位、运作主体和管理要求,促进基金群规范化、体系化发展,为全国国资系统探索了深圳经验。

经过多年努力,目前市属国资国企主导或参与设立的各类基金超过180只,基金总规模超过3000亿元,实际投资金额超过1300亿元,在全国国资中率先创新构建了全周期、分工明确、协同运作、产融结合的市场化国资基金群,对国资创新发展和基金行业发展、服务城市核心竞争力和多种所有制发展等方面提供了有力支持。

基金群有效服务深圳国际化创新型城市

设立总规模1500亿元的国资改革与战略发展基金

一是为加大我市天使投资扶持力度,促进金融服务实体经济,助力打造创新引领型全球城市,在市委市政府的统一部署推动下,市属国资国企承办设立了首期规模50亿元的深圳市天使母基金,重点投向以创新创业、新兴产业发展为主要方向的天使子基金,完善我市创新创业生态,目前该母基金已与一系列市场化子基金机构进行了签约及战略合作。

二是落实深圳市人才战略,在市人才办的支持下,3家市属国企合计设立了总规模80亿元的人才创新创业基金,共同推动我市人才创新创业发展。

三是设立了总规模1500亿元的国资改革与战略发展基金(即鲲鹏基金),目前母基金规模240亿元,作为资源对接导入的市场化、商业化平台型母基金,为实现政府专项任务和成长商业性大企业提供金融支持;设立了一期规模80亿元的重大产业发展基金,支持我市工业重大项目建设,已成功投资华星光电G11代项目。

四是发挥创新投集团的市场化专业化优势,争取管理了市政府投资引导基金,发挥市场资源配置作用和财政资金引导放大作用,引导社会资本投向创新创业、新兴产业发展、城市基础设施建设、民生事业发展等领域。

五是投控公司积极开展体系化基金运作,出资160亿元参与设立总规模2000亿元的中国国有资本风险投资基金,并吸引其落户深圳;此外,投控公司依托设立一系列基金,加快构建“科技园区+科技金融+上市平台+产业集群”的商业模式,推动科技金融创新发展。

六是深业集团参与设立厚安创新基金,携手全球领先的芯片设计、专利与知识产权提供商-ARM公司,专注未来芯片技术、下一代IT基础设施、物联网、人工智能、云计算、大数据等前沿科技领域早期和成长投资。

基金群有效推动国资国企改革发展

推动市属产业集团发展推进混合所有制改革

基金群有效推动了市属产业集团的主业发展和并购重组。远致富海成立远致富海燃气产业基金,与燃气集团联合开展燃气项目并购投资;成立远致富海信息产业并购投资基金,围绕市属上市公司——特发信息主业及转型相关项目进行投资或收购。地铁集团与外部市场化机构合作设立轨道交通基金,先后投资于深圳龙华有轨电车项目和武汉地铁11号线项目,进一步增强了地铁集团的主业发展实力。

基金群有效配合了市属国资国企推进混合所有制改革。远致富海成立了专门投资高新投集团的3号基金,募集金额约14亿元参与高新投集团增资扩股,投后持股比例20%,有效促进了高新投集团通过混合所有制改革实现做强做优做大,并探索了市属产业集团与基金合作推进混合所有制改革的新模式。

基金群有效促进了市属国资国企的产业布局优化和转型升级。创新投集团所投项目主要布局于战略性新兴产业和高科技、新业态、新兴成长类行业和企业。远致富海致力于投资新兴产业和未来行业领军企业,并积极推动市属国企转型升级,募集资金约6亿元成立了专门投资市属控股上市公司——特力集团的珠宝产业基金,实现了市属基金企业与产业集团的双赢发展。

基金群内部的协同发展作用逐步强化。鲲鹏基金成立后的首个直接投资项目,即为联合创新投集团、远致公司、远致富海共同出资15亿元,参与万和证券增资,协同支持市属控股金融企业做大做强;此外,该基金出资6亿元支持市属国企——赛格集团增资扩股。创新投集团与深业集团积极开展海外基金合作,发挥各自优势协同推进境外基金设立运作。

基金群的整体发展能力不断提升

基金类型从以创投基金为主,向天使基金、产业基金、母基金等各类型基金共同发展

基金群总体规模和撬动社会资本规模不断扩大。早期,市属国资基金主要以创新投集团管理和投资的创投基金为主,经过多年发展,撬动社会资本的能力明显增强。基金类型也从以创投基金为主,向天使基金、产业基金、母基金等各类型基金共同发展。

基金群全球发展能力不断提升。创新投集团依托国内领先的基金管理能力,已先后设立或管理了多支国际化基金,2017年,创新投集团联合深业集团、免税集团等设立总规模40亿元的境内外平行基金-前海万容基金,成立后短期内,就在境外投资了一批国际领先的海外创新型高科技公司。投控公司设立总规模100亿元的中国瑞典技术与创新基金,积极布局海外并购基金,支持我市海外科技创新基地建设发展和科技创新项目并购。远致公司与韩国国民年金、产业银行、邮政事业本部等机构合作出资,参与设立总规模约18亿元的中韩产业投资基金。

基金品牌优势不断增强。在创投基金方面,创新投集团经过多年发展,逐步形成了代表行业地位的“深创投”品牌。目前,创新投集团累计投资金额约350亿元,其中139家投资企业分别在全球资本市场上市,管理(或参与管理)基金类型涵盖母基金及政府引导基金、创投基金、中外合作基金、公募基金等;同时,创新投集团在全国率先建立并管理超过90只政府引导性创投基金,规模超过290亿元,位居全国行业首位。在并购基金方面,远致公司与东方富海、信达建信合作成立了远致富海基金管理公司,在全国率先探索利用基金方式服务国资产业布局和转型升级,目前管理基金23只,完成基金募集超过100亿元。在母基金方面,鲲鹏基金参与设立总规模100亿元的盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金,联合招商银行拟设立100亿元的混改基金,与各类机构进行广泛合作,目前累计投资金额超过150亿元。在公募基金方面,创新投作为私募股权投资机构在国内率先发起设立首家公募基金。鹏华基金管理资产总规模约5000亿元,管理约150只公募基金及10余只全国社保投资组合,位列行业第一梯队。

通过“四个依托”进一步深入实施基金群战略

2020年市属国资基金群规模拟超5000亿

下一步,深圳市属国资将根据改革发展实际,通过“四个依托”进一步深入实施基金群战略,即依托母基金导入资源、依托天使和创投基金加速孵化、依托产业基金整合产业链、依托并购基金布局增量,到2020年,市属国资基金群规模拟超过5000亿元,其中国资改革与战略发展基金总规模达到1500亿元,创投基金管理规模超过2000亿元,特色产业基金规模超过1500亿元,进一步提升深圳基金业中心城市地位。同时,立足深圳科技产业发展优势和市属国资国企资源优势,促进全国全球科技要素、产业要素、资产、资本等汇聚深圳并高效循环,助推深圳市供给侧结构性改革,服务深圳现代化国际化创新型城市和国际科技、产业创新中心建设。